奇瑞控股和奇瑞汽车亮出增资底价:83亿和79亿

  • 汽车 • 2018-09-17
  • 来源:腾讯汽车
  • 作者:杨海艳
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奇瑞控股此次拟增资底价为83.32亿元,对应持股比例为31.4419%。随着增资扩股的完成,芜湖国资将“出让”控股股东地位,成为第二大股东。而奇瑞汽车此次拟增资底价为79.11亿元。
9月17日,奇瑞汽车股份有限公司(下称“奇瑞汽车”)与其母公司奇瑞控股集团有限公司(下称“奇瑞控股”)分别在长江产权交易所发布增资扩股预公告(下称“公告”),披露下一步的增资扩股和产权交易信息。

按照公告的内容,奇瑞控股、奇瑞汽车将分别作为本次整体增资扩股的主体进行交易。

奇瑞控股此次拟增资底价为83.32亿元,对应持股比例为31.4419%,募集的资金将用于偿还对奇瑞股份的负债以及奇瑞控股现有业务、新业务的发展及日常经营,其中拟新增注册资本19.62亿元。而奇瑞汽车此次拟增资底价为79.11亿元,对应持股比例为18.5185%,募集的资金将用于偿负债以及现有业务、新业务的发展及日常经营,其中拟新增注册资本10.13亿元。

在目前奇瑞控股的股权结构中,芜湖市国资委100%控股的芜湖建设投资有限公司(下称“芜湖建投”)目前占股40.11%,以奇瑞汽车董事长尹同跃为主要持有人的芜湖瑞创占37.02%,而华泰资管则持有22.87%股份,为第三大股东。


按照新的公告,本次增资扩股的主要方式是:奇瑞控股、奇瑞股份同时通过增资扩股方式引入投资方,由投资方以现金出资认购奇瑞控股19.62亿元新增注册资本、认购奇瑞股份101,293.1633万股新增股份。华泰资管将向投资方转让其持有的奇瑞控股15.6782%股权(增资摊薄后的比例,对应奇瑞控股97,840.65万元出资额)。瑞创投资将根据投资方需求向投资方转让其持有的奇瑞控股3.8799%股权(增资摊薄后的比例,对应奇瑞控股24,212.6457万元出资额)。

本次增资扩股完成后,奇瑞控股的注册资本将达到62.41亿元。新增投资方将成为奇瑞控股的大股东,持股比例为31.4419%,芜湖建投持股比例为27.4975%,为第二大股东,瑞创投资持股比例25.3823%、华泰资管持股比例15.6782%。

奇瑞汽车方面,在增资扩股完成后,增资企业注册资本为人民币546,983.1633万元。其中,增资企业原股东合计持股比例为81.4815%,新增投资方持股比例为18.5185%。

按照上述披露的内容,此次募集的资金将用于偿还对奇瑞汽车的负债以及奇瑞控股现有业务、新业务的发展及日常经营。根据奇瑞方面披露的最新一期财务数据。截止到今年6月30日,奇瑞控股的资产总额为744.729亿元,负债总额达到553.489亿元,资产负债率高达74.32%。同期报表显示,今年上半年,奇瑞控股的利润总额为3.16亿元,净利润仅为1.5亿元。奇瑞汽车的资产总额为765.044亿元,负债总额达到565.476亿元,资产负债率接近74%。同期报表显示,今年上半年,奇瑞汽车的利润总额为负11.44亿元,净利润为负7.14亿元。

此次公开扩股是为了更好地实现“奇瑞战略2025”规划。根据规划,奇瑞将在技术创新、新能源、智能互联、高端国际市场等领域进行一系列布局。而这些新业务无疑都需要高额的资金投入。对于资产负债率高企,且盈利能力相对较弱的奇瑞来说,战略投资者的进场所带来的资金输血,确实能在一定程度上缓解其眼下的压力。不过,对于未来的长期发展,如果仅有资金的引入,对奇瑞的帮扶作用也并不会太大。要从目前的困境中解脱出来,资源以及新的战略投资方进入所带来的管理模式更值得关注。

不过,在此次的公告中,相关的候选人并未被披露。按照公告中的要求,意向投资方首先须为中国境内(不含港、澳、台地区)依法注册并有效存续的内资企业(不含外商投资企业、中外合资企业、中外合作企业)。其次还需要出具合计金额不低于100亿元的资信证明文件。

此次公告的预披露时间将在9月21日结束。如果不出意外,奇瑞方面应该在此之后正式在长江产权交易所挂牌,进行增资扩股的股权转让。

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